南京房企银城国际赴港上市首日破发

3月6日,南京房企银城国际成功于港交所上市。


今日早间开市后,银城国际控股有限公司(简称“银城国际”)股价破发,报每股2.36港元,较发售价跌0.02港元,跌幅0.84%。截至今天中午12时,银城国际每股报2.38港元,与发售价持平。


获国际超额认购 募资超7亿港元


3月5日,银城国际公告称,该公司全球发售的股份数目约3.54亿股,其中香港发售1448.6万股,国际发售约3.40亿股;发售价为每股2.38港元;每手2000股。


公告显示,由于香港公开发售获认购不足,故2094万股发售股份已自香港公开发售重新分配至国际发售。由于该重新分配,分配予香港公开发售的发售股份最终数目为1448.6万股,相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数约41%及全球发售项下初步可供认购发售股份总数约4.1%(于超额配股权获行使前)。


另外,国际发售已获轻微超额认购。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目约为3.40亿发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的95.9%(于任何超额配股权获行使前)。


银城国际表示,预计所得款项净额约为7.705亿港元。其中,约60%的款项将用于发展公司物业项目;约30%的款项将用于偿还借款;约10%的款项将用于一般营运资金用途。若超额配股权悉数行使,该公司将获得的全球发售所得款项净额预计约为8.925亿港元。


举债支持业务扩张 负债率攀升


去年5月,银城国际在其召开的“2018长三角品牌战略发布会”上首次公布5年战略规划,称其2018年将冲刺200亿元销售规模,未来四五年内站稳500亿元。


银城国际披露的招股书显示,2015年至2017年银城国际的销售物业收入分别为20.86亿元、24.97亿元及46.69亿元。截至2018年10月,该集团销售物业收入仅实现36.63亿元,据200亿元的销售目标仍有不小的距离。


据了解,该集团的前身为南京银城房地产开发总公司,从1996年就已开始进行房地产开发,曾是南京房地产行业的龙头企业。


银城国际称,目前该集团业务已扩张至无锡、苏州、镇江、杭州及马鞍山。但招股说明书中披露,银城国际于2005年拓展至无锡,2017年拓展至苏州、镇江,自2018年起才开始在杭州、马鞍山及徐州等城市布局。而上述四个统计期内,75.3%、85.2%、93.5% 及 97.1% 的收益仍来自南京的物业项目。


招股书还显示,2015年至2017年,银城国际的资本负债率分别为141.1%,238.7%,284.9%,在行业内处于较高水平。截至2018年10月31日,银城国际的资本负债率达到了380.1%。该公司表示,近几年的资本负债率增加主要由于其债务总额增加以应对业务扩张的资本需求增加。而2018年前10个月资本负债率大幅增加主要由于其土地储备的增加,以及尚未开始预售的相关项目的物业发展活动增加。


此外,截至2018年11月30日,银城国际共有31个项目,应占建筑面积约343.71万平方米。其中,银城国际附属公司所拥有及开发的有23个,合营公司及联营公司持有并开发的各有4个。


银城国际表示,因看好长江经济带、浙江杭州湾区和淮海经济区的发展前景及市场潜力,目前集团已将业务拓展至部分上述提及的区域。未来这些区域也将成为银城国际的目标发展区域。


新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 吴兴发


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